中国半导体的自我救赎！！华为5G芯片的卧薪尝胆、逆风翻盘之路

AvBoss · 发表于 2021-6-18 09:36:57

中兴：我挨打了，他们敲诈我十亿美元。
众人沉默。

华为：我也挨打了，美国人封锁我。
众人沉默，惴惴不安。

海康、曙光等一众继续挨打。
众人开始扎堆讨论，TMD美国人不能信啊，不能把命交到海外供应链里。

于是，工信部出来讲话，要自强。发改委财政部出来给支持。
中科院说缺啥咱就搞啥，但光靠我不行，要大家一起上。

缺设备，上海方阵议论了一会儿，中微站起来，说我是中字头，我先上，把蚀刻做了。
华创说，哥，我来搭把手。
上微看了华为一眼，说光刻我从二十多纳米开始追。

缺大硅片，沪硅想了一会儿站起来，看了一眼京津冀方阵，说我还年轻，死就死了，我上。
中环握紧拳头致意。

缺光刻胶，一众个头小的企业手拉手站起来，说我们一个人干不成，但可以一起干。
缺EDA，大家都面面相觑，北京方阵站起来个小个子，华大九天哭着说，大家帮帮我，我去试试。

设备出来总要有人试。
中芯才要站起来，华虹按住他，说我先来。
华润微说，咱一起来。

中芯问那谁来做下游，谁来做应用。
封测三雄站起来说义不容辞。

兆易汇顶韦尔澜起也纷纷站起来。
整个深圳方阵都站起来，还坐着的企业几乎都站起来了。

大基金看了一圈说，钱不够的我去找。
中国烟草当即掏出支票簿。

证监会说我以最快速度批上市重组定增。
发改委说，谁这时候骗补，我弄死谁。

华为沉默着抽完最后几口烟，站起来说，只要我一天不死，就和大家努力自建IDM一天。

从整个半导体的核心逻辑来看，分两条线。

一条是28纳米去A，一条是三代半导体。

前者是从EDA到光刻机，从硅片到光刻胶，从代工到封装的全链追赶。解决卡脖子问题。
后者是结合本国新能源汽车、风光发电等等实际产业需求的超前发展。

这一场硬战才刚刚开始。当我们自主研发并且量产的三代半导体材料，导入到去A的28纳米生产线时，就意味着全产业链初现端倪，天平将向我们这边倾斜。

这两条主线的并进，必然带来一大堆企业的成长性爆发。
今年主要体现在国产芯片商的中低端替代上，而未来随着国产28纳米的搭建成功，和三代半的大量投产，将体现为贴合本土产业链的设计公司爆发。

芯片是中国制造的痛点，是中国智造的奇点，是5G-物联网-AI的支撑，是爆炸式发展的开始。

对于有择股能力的股民而言，选对标的并不难，难的是拿住。

对于没有选股能力的，还是ETF靠谱。
即使按照咱们之前在2月底讨论的模式，从1.2开始定投芯片ETF，那么到目前也跑赢所有指数了。

真有心定投的，等这波行情过去回调之后，慢慢定投。
ETF就不是用来梭哈的。

至于科创板，后面有一批双创基金要发。
阴谋论自然是说这批是来接盘的。从市场的运行来看，这一批是来浇油。

至于政策层面，昨天传的且不算，我们可以看到，十四五框架下的信息技术具体文件，到现在也没有出。
一般的规律，出的越晚，份量越重。

@唐史主任司马迁

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